🔸 Bước 2: Tạo không gian làm việc
Tạo không gian làm việc nơi giúp các thành viên có thể tìm kiếm, quản lý và chăm sóc khách hàng của họ bên trong tổ chức.
1. Tạo không gian làm việc mới
Ấn vào icon dấu cộng ở góc phải trên cùng trong phần không gian làm việc để tạo không gian làm việc mới.
Điền thông tin không gian làm việc
Bấm lưu để tạo không gian làm việc sau đó truy cập vào không gian làm việc của mình
2. Cấu hình và cài đặt không gian làm việc
Ấn vào cài đặt sau đó chọn không gian làm việc muốn cấu hình
2.1 Thêm mới không gian làm việc:
Nhấn vào nút "+ Thêm mới" để tạo mới không gian làm việc
2.2 Chỉnh sửa không gian làm việc:
Nhấn vào nút "Chỉnh sửa" để thay đổi thông tin, avatar không gian làm việc
2.3 Quản lý nguồn khách hàng
Xem danh sách nguồn khách hàng đã thu thập (Facebook Message, FBS, Zalo, v.v.).
Nhấn vào "+ Thêm mới" để thêm nguồn khách hàng mới.
2.4 Quản lý nhãn khách hàng
Khách hàng có thể được gắn các nhãn như Cần bán, Cần thuê, Mua đầu tư...
Nhấn vào "+ Thêm mới" để thêm nhãn mới theo nhu cầu cụ thể.
2.5 Quản lý trạng thái khách hàng
Hệ thống có các trạng thái mặc định như: - Tiềm năng - Không tiềm năng - Giao dịch - Chưa xác định
Nhấn vào "+ Thêm trạng thái" để bổ sung trạng thái mới.
Last updated